Vici spürt Kallisto's Zunge intensiv an ihrer feuchten Vagina. Sie stöhnt laut, ein jauler entweicht aus ihren Leftzen ein lustvolles tiefes Jaulen.

Gierig stößt sie ihre Zunge in sie, windet diese in ihr und stößt sie immer wieder kräftig in sie, nimmt sie damit.

Sie stöhnt noch lauter und reisst ihren Kiefer weit auf. Brüllt mit bestialischer Werwolfstimme ihren Orgasmus heraus. Zieht Kallisto danach zu sich hoch, fährt sich über ihre Leftzen und leckt über die Brüste ihrer Liebsten. Saugt sanft daran und fährt nochmal mit der Zunge über die Brüste. Legt Kallisto's Vorderbeine auf ihre Schultern und drückt sich nah an sie. Ihre Krallen legt sie auf den Pferderücken.

Ihre Gefährtin erbebt unter ihr, doch langer erschöpft scheint sie nicht. So schnell kann sie kaum reagieren wie die Werwölfin sie hochstämmt. Sorgen darum das sie zu schwer ist kann sie sich aber nicht lange machen, ihre Lust gewinnt das Spiel unter Keuchn und Stöhnen.

Vici streichelt sanft mit ihren Pfoten Kallistos Rücken. Sie beginnt ihren Unterleib an den von ihrer Liebsten zu reiben. Leckt mit ihrer Zunge liebevoll über das Fell von Kallisto.